• Construire et développer mon patrimoine
• Réduire ma pression fiscale
• Réaliser un audit patrimonial
• Me protéger ainsi que mes proches
• Transmettre mon patrimoine
• Préparer ma retraite
Gestion privée
description personnalisée
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Nous vous conseillons dans la gestion de votre patrimoine privé ou professionnel.
Notre valeur ajoutée : en toute indépendance, on vous propose un accompagnement sur mesure dans le temps en tenant compte de l’évolution de vos objectifs.
• Construire et développer mon patrimoine
• Réduire ma pression fiscale
• Réaliser un audit patrimonial
• Me protéger ainsi que mes proches
• Transmettre mon patrimoine
• Préparer ma retraite
• Identifier vos besoins et votre stratégie patrimoniale
• Déterminer votre profil d’investisseur
• Qualifier vos attentes de rendement
• Évaluer votre horizon d’investissement
• Optimiser vos financements
• Location Meublée
• Immobilier ancien
• EHPAD
• Nue-propriété
• Démembrement
• Pinel, Malraux, Girardin
• SCPI
• Projet d’investissement personnel
• Création et reprise
• Croissance externe
• Rachat de parts
• Constructions, achat de locaux, travaux
• Machine, véhicule, outillage
• Logiciels, ERP, brevet
• BFR et trésorerie
• Statut social du chef d’entreprise
• Optimisation de la rémunération
• Sécuriser les revenus
• Epargne salariale
• Contrat prévoyance et retraite
• S’allouer des avantages en nature
• Sécuriser les dispositifs collectifs
• Bilan retraite
• Rachat de points et trimestres
• Accompagnement dans la liquidation de droits à la retraite
• Cumul emploi-retraite
